保険や住宅ローンの相談はお任せください|つくば市のFP事務所 合同会社ツナリバ

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貴方の保険や住宅購入、家計に関する悩みを

  • 相談(改善方法や情報提供)
  • 診断表作成

で、解決します。

ご相談メニュー

ご相談メニュー ご相談内容
 保険相談
  • 保険の見直し
  • 初めて加入するので何がいいか分からないので、相談したい
  • 保険会社や他のFPからの提案になんとなく、不安がある・・

>>保険相談 について詳しく見る

 住宅ローン相談
  • 住宅購入の予算を決めたい、借りる前の予算確認
  • 住宅ローンの借り換え
  • 不動産屋さんや、銀行や、他のFPからの提案になぜか、不安がある・・
  • そもそも、家を買うことが出来るのか、ローンが組めるのか相談したい

>>住宅ローン相談 について詳しく見る

 その他
・家計見直し
・老後資金 など
  • 先を見据えた計画的な資金計画を立てたい
  • 将来のことも気になるけれど、とにかく今の家計をどうにかしたい。
  • 社会保険や税金の控除について
  • 相続について
  • 子供の教育費や自分の老後資金について
  • 保険も住宅ローンも全部含めたアドバイスが欲しい
  • どう相談したらいいか分からない
  • 漠然とした、将来のお金の不安や現在のお金の不安を解消したい

>>全部相談・他相談 について詳しく見る

 

診断表作成メニュー

下記のような診断表作成により、相談への回答がより貴方の事情に合わせた回答となります。

ライフプランニング表作成

貴方の家族構成や、仕事、人生観に合わせて、5年後、10年後、30年後など少し先の未来への具体的な対策が知りたい 方向け

>>ライフプランニング表作成 について詳しく見る

住宅購入予算診断表作成

  • どんな家を建てたいか
  • 家を建てた後どんな生活を送りたいか

を実現するために必要な予算、借りてもいい額が知りたい方向け

>>住宅購入予算診断表作成 について詳しく見る

住宅ローン見直し診断表作成

  • 家を建てたけど、理想の生活が出来ていない方
  • 3年以上前に家を建てられた方

>>住宅ローン見直し診断表作成 について詳しく見る

全サービスを見る

メニュー、料金

メニュー 料金 備考
個別相談(初回)

  • 保険の見直し相談
  • 住宅購入相談(購入時のローン、借り換えの適性など)
  • 全部まとめて相談、他相談(社会保険、税控除、相続、子供の養育費、生活費など)
無料 合計5時間まで無料
個別相談(2回目以降)

  • 保険の見直し相談
  • 住宅購入相談(購入時のローン、借り換えの適性など)
  • 全部まとめて相談、他相談(社会保険、税控除、相続、子供の養育費、生活費など)
5,000円/1.5時間 延長料…600円/10分毎
診断表作成1

  • ライフプランニング表
20,000円 3案程度作成

所要時間 約60分
+別日個別相談1回

診断表作成2

  • 住宅購入予算診断表
5,000円  所要時間 約40分
診断表作成3

  • 住宅ローン見直し診断表
5,000円  所要時間 約40分
アフターフォローサポート

※途中解約可能 (返金は致しかねます)

20,000円
近隣地区出張費

※近隣地区とは、茨城県南地区のことを指します

近隣以外やお住まいのエリアが該当するかどうか不明の場合は、
お問合せ・ご相談ください。

2,000円 ※つくば市、
土浦市、
牛久市は
出張費無料
専門家による実行支援・代行

※税理士、司法書士など専門家を紹介する場合がございますが、
その場合の実費は別途必要です。

要見積り  -

メニュー、提供内容

メニュー ご提供内容
情報提供
(アドバイス)
情報提供
(商品情報)
情報整理 診断表作成
(より個別事情・お考えに即した
アドバイス等が提供できます。)
実行支援
保険の見直し ※ライフプランニング表
住宅ローン相談 ※住宅購入予算診断表

※住宅ローン見直し診断表

▲ライフプランニング表

家計見直し ※ライフプランニング表
その他 ▲住宅購入予算診断表

▲住宅ローン見直し診断表

▲ライフプランニング表

〇 相談料に含まれます。

※ 必要に応じて実施します。相談料とは別途費用が掛かります。

- 通常は行いません。

▲ 通常は行いませんが、場合によって実施します。相談料とは別途費用が掛かります。

 

ご相談と料金について

  • 個別相談(初回)のみ をご利用の場合 相談料を含め0円
  • 個別相談(初回)と診断表作成をご利用の場合 相談料0円+診断表作成代(5千円/2万円)
    ※診断表の結果をお伝えするために、2回目以降の個別相談が行われることが有りますが、追加の相談料は頂きませんのでご安心ください。
  • 個別相談(初回)にご満足頂き、2回目以降の個別相談をご利用の場合 相談料 5千円/90分

※診断表作成のみをご利用の場合、診断表作成のために必要だと判断した場合、当事務所での個別相談のご利用が、2回目以降でも相談料金を頂かないこともございます。

 

自分がまずどのサービスを受ければいいかがわからない

当事務所への相談が初めての方は、まずは、5時間まで追加料金なしの無料個別相談にお申し込みください。

あなたの漠然とした不安。疑問を伺って、必要なサービスや解決案をご提案します。

もちろん、ご提案のサービスを必ずご利用いただく必要はありません。

初回の相談は、相談料も延長料(合計5時間まで)も頂戴しませんので、

まずは、漠然とした状態でも、人に話をしてみるところから試してみてください。

無料で最大5時間まで、疑問や悩みが解決するまでたっぷりご相談いただけます。

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