保険や住宅ローンの相談はお任せください|つくば市のFP事務所 合同会社ツナリバ

アフターフォロー(顧問FPサービス)

アフターフォローとは(顧問FPサービス)

1回以上当社にて、保険や住宅ローンなど、お金に関するご相談をされた方、またはライフプランニング等診断表作成をご利用の方のみが契約いただけます。

  • お子さんが増えた
  • 転職で収入が変わった(増えた、減った)
  • 旦那さまが独立開業を考えている、家を買いたい
  • 車を買い替えたい
  • 親と同居を考えている
  • 新しい保険が出たみたいだけどどんなものなのか教えて欲しい
  • 今度の法改正ってどう影響があるの?
  • 子供が独立した
  • 定年退職した
  • 早期定年退職を考えているが現実的か
  • 相続が発生した

など、さまざまなタイミングで、ふとした時に陥る、お金に関する不安や、
ちょっとした疑問を、解消できます。

各種診断表作成(特に、ライフプランニング表作成)をご利用いただいた場合のアフターフォローは、診断表の内容に基づきご提案します。

※保険ご加入の方の、保険料請求時(怪我、手術、入院、火災など)は、アフターフォローの加入有無に限らず、迷ったら、遠慮せずにすぐにご連絡ください。(別途料金等は発生いたしません)

料金

一括払い100,000円+税(2年間自動更新契約)

単年度のご契約も可能です。詳しくはお問い合わせください。

アフターフォローに含まれる内容

  • お電話、メールなど対面以外でのご相談(基本的に回数制限はありません)
  • 対面でのご相談(年に1回※)伺う場合は別途出張費(別規定)を頂戴します。

毎月小さいことも大きなことも相談いただけますので、今後も相談や質問をするかも?という方には大変お得なサポートとなります。

※相談時間について、しばらくの間は90分ではなく、2時間まで相談できます。改訂する場合は当ページにてお知らせします。

お支払方法

  • 一括銀行振込み

ご契約日から10日以内に請求書を発行します。請求書の発行日から10日以内にお振込をお願いしております。

※途中解約はできますが、お支払いいただいた料金の返金は致しません

ご相談いただいた方に、FPが身近にいる心強さを実感してもらいたい。

自分で調べれば何でも調べることが出来る時代です。しかし、情報が多すぎてどの情報を信じていいのか、そして、自分にはどれが当てはまるのか・・・情報の多さに翻弄されるよりも、専門家に質問してすぐに疑問が解消できる、そんなアフターフォローサービスを提供いたします。

「お金のことで困ったら、栗山さんに相談すればいっか」そんな風に、気軽に相談できる身近な人でいたいから。

是非、アフターフォローのご契約もご検討下さい。

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