保険や住宅ローンの相談はお任せください|つくば市のFP事務所 合同会社ツナリバ

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FPに相談するってどういうこと?

お金に関するお悩みはありませんか?

保険や、住宅購入、住宅ローン、家計のこと、お子さんの教育資金、老後のお金・・・

当社には、そんな身近なお金についての悩みが相談できるお金の専門家がいます。

 

初回の相談は、下記が無料となります。

  • 相談料(通常 90分 5,000円)
  • 延長料(通常 10分延長毎に 500円) ※ただし通常相談時間90分と合せて最大3時間まで

※2回目以降は、上記料金を相談終了後、その場で現金にてお支払い頂きます。ただし、高額(2万円以上)となった場合は後日振込でも可能です。

まずは、ざっくりご相談ください。お話を伺った限りで提案できる改善案等をお伝えします。

 

こんなことを相談いただけます

保険のこと

  • はじめての保険加入
  • セカンドオピニオン
  • 見直し など

>>保険相談について詳しく見る

住宅ローンのこと

  • 初めての住宅ローン
  • セカンドオピニオン
  • 借り換え など

>>住宅ローン相談について詳しく見る

全部相談・他(家計見直し、老後資金など)

  • 現在の家計の相談
  • これから1年後、3年後、5年後、10年後、その先を見据えた家計の相談
  • 社会保険
  • 税控除
  • 相続
  • 子供の教育費の捻出
  • 老後資金について
  • 保険も住宅ローンも全部含めてアドバイスしてほしい
  • どう相談していいか分からない

>>全部相談・他について詳しく見る

まずは、初回無料の、個別相談にお申し込みください。▼

 

個別相談に含まれている内容

  • 相談時間内に提案できる、保険や住宅ローンなど、お金に関する相談・不明点に対しての、全アドバイス、情報提供

より貴方の事情に合わせたご提案や不安解消のために、必要に応じて、ライフプランニング表など診断表作成を行うこともできます。(※初回、2回目以降関わらず相談料とは別途料金が必要となります。※診断表作成には、ご満足いただけない場合の返金保証がついています)

 

個別相談で料金が発生するケース

  • 2回目以降の相談の場合
  • 初回の相談で、相談時間が5時間を超える場合
  • 診断表作成(ライフプランニング表、住宅購入予算診断表、住宅ローン見直し診断表)など他サービスの提供を行う場合

ただし、別料金が発生する場合は、発生前にご確認いたします。

「相談中、気づかないうちに追加サービスを利用していて、相談の最後に良く分からない料金を請求された・・・」ということは絶対にありませんのでご安心ください。

診断表作成について

当社では、お金のご相談(保険、住宅ローン、家計、投資など)に対し、解決策(情報の提供、アドバイス)をより具体的なものとするために、必要に応じて ライフプランニング表、住宅ローン見直し診断表、住宅購入予算診断表 の三つの診断表作成サービスを提供いたしております。

これら診断表を作成することで、より相談者様の個別事情、個別の考え方に即したご提案が出来、具体的な行動を含めたアドバイスができます。

>>診断表作成について詳しく見る

 

ご相談までの流れ

1.個別相談に申し込む。
こちらから、初回無料の、個別相談にお申し込み頂きます。
2.当事務所から日程等の連絡を差し上げます。(電話またはメール)
  • 相談日程
  • 簡単な相談内容(※この時点で具体的にお話しできなくても結構ですので、お気軽にお申し込みください)
3.現在のお悩み、不安な事をお聞きします。
2.で調整した日程にて、直接お会いして現在のお悩み等を伺います。
※遠方の方に限りお電話にてご相談をお受けすることもできます。所要時間:平均2時間前後
(初回は伺う内容が多い為、2時間程度かかりますが、2回目以降は殆どの場合1時間程度で終了します。)
4.解決!(初回相談の場合は無料です)
3.でお悩みや不安が解消した場合は、これで完了です。
残念ながら解決できなかった場合は、他社のサービス等もご提案いたします。

 

 

当社の指す「悩みや不安の解消」とは、

  • 次に何をやれば良いのかを「理解」し、それをご自身で「実行できる」状態になる事
  • 悩んでいる際に挙がっていた選択肢や相談中に出てきた選択肢の中から、ご自身で「選択できる」状態になる事

を言います。

個別相談にて「悩みや不安の解消」が出来ない場合は、その他当事務所のサービスや他社のサービス等をご提案します。

もちろん、そのご提案は必ずしもお選びいただく必要はありません。

まずは、初回無料の、個別相談にお申し込みください。▼

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