保険や住宅ローンの相談はお任せください|つくば市のFP事務所 合同会社ツナリバ

保険

保険に関する相談 とは

  • 保険見直し
  • 保険加入
  • 他保険に関すること

について相談できます。

料金

  • 相談料 5,000円/90分
  • 延長料 延長10分毎に600円

所要時間

  • 60分~120分

料金に含まれている内容

  • 時間内に提案できる、保険をメインとしたお金に関する相談・不明点に対しての全アドバイス、情報

より貴方の事情に合わせたご提案や不安解消のために、必要に応じて、ライフプランニング表など診断表作成を行うこともできます。(※初回、2回目以降関わらず相談料とは別途料金が必要となります。※診断表作成には、ご満足いただけない場合の返金保証がついています)

>>診断表作成について詳しく見る

初回は、下記のようなご相談が無料です。

  • 保険への加入を検討しているが何を基準に選んでいいか分からない
  • 保険の種類や保障内容や、そもそもなぜ必要なのか教えて欲しい
  • 貯金や会社の健康保険で十分足りると聞いたことが有るが実際どうなのかが知りたい
  • 現在加入の保険について保障内容や、契約内容等、不明点を確認したい
  • 保険料が高すぎる気がする
  • 保障内容が手厚すぎる/薄すぎる(気がする)など保障内容を確認し安心したい方

まずざっくりご相談ください。

お話を伺って、改善案・アドバイスをお伝えします。

 

初回の保険相談が無料

通常 90分 5,000円の相談料と、延長料 10分毎に600円 が無料(相談時間合計5時間まで)

まずは、初回無料の、個別相談にお申し込みください。▼

 

サービスの流れ(初回)

1.個別相談に申し込む。
こちらから、初回無料の、個別相談にお申し込みください。
2.当社から日程等の連絡を差し上げます。(電話またはメール)
  • 日程
  • 簡単な相談内容(※この時点で具体的にお話しできなくても結構ですので、お気軽にお申し込みください)

などをお尋ねします。

3.現在のお悩み、不安な事をお聞きします。
2.で調整した日程にて、直接お会いして現在のお悩み等を伺います。
お話を伺いながら、貴方にとってどういった保証が必要かを確認し、現在加入中の保険の保障と保険料がそれに見合っているか(過不足が無いか)どうかを判断しお伝えします。
※より個別の内容にお答えするために、ライフプランニング表の作成(有料)をご提案することもございますが、必ずしも、作成いただく必要はありません。
4.現状の(保障内容)のお伝えと、ご提案

保障や保険料が見合っていない場合・・・

他の保険をいくつかご提案いたします。提案されたからと言って必ずしも、新しい保険に加入いただく必要はありませんので、ご自身でご判断ください。不明点等は納得いくまでご質問ください。

保障や保険料が見合っていることが確認できた場合・・・

今のあなたにぴったりの保険に加入されているので、追加の保険の提案等は行いません。不明点等は納得いくまでご質問ください。

5.解決!
4.でお悩みや不安が解消した場合は、これで完了です。

 

その他保険相談(見直しなど)に関する補足

ご用意いただきたいもの

  • 保険証券*(加入している全ての保険証券)
    …加入中の保険の保障内容と保険料がわかります
  • ねんきん定期便
    …老後の年金額などがわかります
  • 源泉徴収票*(一番新しいもの)
    …将来にわたってどのくらい収入が見込まれ、今後どの程度支出できるかを判断することが出来ます
  • 健康保険証(国保、協会けんぽ、他健康保険組合の保険証など)
    …保障内容がわかります

*がついているものは必須です。

  • 所要時間は 60分~120分です。
  • 配偶者がいる方は出来るだけご一緒にお越しください。

まずは、初回無料の、個別相談にお申し込みください。▼

>>ツナリバの考え

>>保険相談についてお客様の感想を見る

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