保険や住宅ローンの相談はお任せください|つくば市のFP事務所 合同会社ツナリバ

診断表作成

診断表作成とは

お金のご相談(保険、住宅ローン、家計見直しなど)の解決策(情報の提供、アドバイス)をより具体的なものとするために、必要に応じて

  • ライフプランニング表
  • 住宅購入予算診断表
  • 住宅ローン見直し診断表

の三種類の診断表作成サービスを提供いたしております。(※相談料とは別途費用が掛かります)

これら診断表を作成することで、

より相談者様の個別の事情や個別の考え方に即した具体的なアドバイスができます。

 

診断表作成でこんなことがわかります。

ライフプランニング表を作成することで、

ご家族やご自身が思い描く、「子供にあまり我慢させずにのびのび育てたいな」、「子供が大きくなっても仲良く旅行に行きたいな」、「BBQができる大きな庭のある家に住みたいな」、というこんな生活がしたい、といった希望や、考え、がどうやったら実現できるのか、がわかります。

また、不安点、不明点を伺い、どうしたらその不安な事態を”防ぐ”こと、”避ける”ことが出来るか、がわかり、いたずらに将来を不安に思う必要が無くなります。

ライフプランニング表を作成して、貴方と貴方の家族に合わせた「いつ、どのくらいのお金が必要なのか」、「そのためにどのように準備したらよいか」を確認しませんか?

また、診断表に出てくる数年後の少し先の未来や30年後の少し遠い未来まで将来のイメージが湧きやすくなります。

 

>>ライフプランニング表作成について詳しく見る

住宅購入予算診断表を作成することで、

ご家族やご自身が思い描く、「キッチンは大きめがいいな」、「子供部屋も書斎も作りたいな」、「BBQができる大きな庭のある家がいいな」というこんな家が欲しい、といった希望がどうすれば実現できるのか、がわかります。

これから住宅の購入を検討されている方のご希望と収入の状況を伺い、借入額による月々の負担をシミュレーションします。そのうえで、希望のマイホームを手に入れるため方法をご提案します。もし、難しい場合は、妥協点についても一緒に考え、ご提案いたしますので、無理して家を買ってしまったせいで、生活が苦しくなる、ということを避けながら、しっかり欲しい家を購入できるサポ―トをします。

>>住宅購入予算診断表作成について詳しく見る

住宅ローン見直し診断表を作成することで、

「なんだか、住宅ローンの金利が高いんじゃないかな」、「住宅ローンのせいで生活が苦しいな」、「他のところで借りたほうがよかったんじゃないかな」など、現在借りている住宅ローンに対する疑問・不明点が明らかになりすっきりします。

現在組んでいる住宅ローンのご契約条件を伺い、借り換え等でいくら住宅ローンの負担が減るのか(変わらないのか)をシミュレーションした表を作成し、ご説明致します。

すべての方にとって、「借り換え」がベストな方法ではありません。借り換えありきのご提案は行わず、診断結果による最適なご提案を致します。

>>住宅ローン見直し診断表作成について詳しく見る

安心の返金保証

すべての診断表作成には、安心の返金保証が付いています。作成した診断表と、診断表を基にしたご提案、アドバイス、説明に納得満足頂けない場合は、理由を問わず、返金いたします。お客様に安心してサービスを受けていただきたい事、サービスに自信があるためそのようなご提案をさせて頂いております。

さらに、「面と向かってお断りが出来ない」という方も安心できるように、後日メールやFAX、郵送での申し出も可能とさせていただいております。(ただし、サービス提供後、3日以内にお申し出ください。)

 

まずは、初回無料の、個別相談にお申し込みください。▼

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.